| 09/2022 |
Privatfinanz |
Checkliste |
Checkliste im XPS-Privatfinanz für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230. |
| 08/2022 |
Vermögensplaner |
Checkliste |
Checkliste in XPS-Vermögensplaner für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230. |
| 10/2020 |
Webseite |
Anmeldung für Webinare |
Anleitung für das Einloggen im Kundenbereich und Anmelden für die Webinare. |
| 09/2020 |
Privatfinanz |
XPS-Generationen-Tool (Teil1 ) |
Einführung und Erstellung einer einfachen Analyse. |
| 09/2020 |
Privatfinanz |
XPS-Generationen-Tool (Teil2 ) |
Erstellung einer erweiterten Analyse mit Lebenspartnern und Halbgeschwistern. |
| 11/2019 |
Privatfinanz |
Modul 'Finanzplanung' |
Einführung und Übersicht zu dem Modul 'Finanzplanung'. |
| 11/2019 |
Privatfinanz |
Beraterfunktionen (Teil 1) |
Allgemeine Einführung für den Berater zur Bedienung der Anwendung. |
| 11/2019 |
Privatfinanz |
Beraterfunktionen (Teil 2) |
Funktionen und Arbeiten des Beraters im einzelnen Kunden. |
| 10/2019 |
Rentenplaner |
Grundsicherung und Versorgungsstand |
Bedienung des Rentenplaners unter Einbeziehung von Grundsicherung und Versorgungsstand. |
| 08/2019 |
Vermögensplaner |
Druckstückerstellung |
Nutzung des Druckmanagers für die Erstellung individueller Druckstücke. |
| 01/2019 |
Finanzplanung |
Kaufpreisraten bei Immobilien und Kredittranchen |
Immobilienerwerb mit Kaufpreiszahlung und Finanzierung in mehreren Raten. |
| 10/2018 |
Finanzplanung |
Erwerbsleben und Einkommensänderungen |
Abbilden von Einkommenssprüngen, Sabbatical und sonstigen Änderungen im Erwerbsleben. |
| 08/2018 |
Vermögensplaner |
Produktvideo |
XPS-Vermögensplaner kennenlernen. |
| 06/2018 |
Vermögensplaner |
Drucken mit Szenario / Risikofall |
Druckstücke erstellen mit verschiedenen Szenarien oder Risikofällen. |
| 06/2018 |
Vermögensplaner |
Wechsel von Szenario / Risikofall |
Schneller Wechsel zwischen Szenarien oder Risikofällen. |
| 05/2018 |
Finanzoffice |
Datenschutz |
Datenschutz für die Supportunterstützung mit Anonymisieren der Planung. |
| 04/2018 |
Vermögensplaner |
Absicherung Krankheit |
Darstellung der Absicherung bzw. Deckungslücke im Krankheitsfall. |
| 03/2018 |
Vermögensplaner |
Historie |
Historische Werte und historische Entwicklung und Fortschreibung der Finanzplanung. |
| 11/2017 |
Privatfinanz |
Musterkunde |
Musterkunde mit Beispieldaten einspielen und nutzen. |
| 09/2017 |
Finanztools |
Investmentsteuerreform |
Tool für Berechnungen zu dem Investmentsteuerreformgesetz. |
| 04/2017 |
Vermögensplaner |
Inhaltsverzeichnis |
Druckstück erstellen mit Inhaltsverzeichnis. |
| 04/2017 |
Vermögensplaner |
Wertpapiere online |
Kursverlauf und Wertpapierdaten online im Webbrowser aufrufen. |
| 04/2017 |
Privatfinanz |
Archiv |
Verschiedene Planungsvarianten erstellen und archivieren. |
| 04/2017 |
Privatfinanz |
Haushaltsbuch |
Import von Kontoumsätzen in das Haushaltsbuch. |
| 01/2017 |
Rentenplaner |
Haushaltsrechner |
Bedarfsermittlung für die Lebenshaltung im Ruhestand. |
| 12/2016 |
Vermögensplaner |
Bilanzmodus |
Schnelle Erstellung einer Bilanz über einen reduzierten Eingabedialog. |
| 02/2015 |
Vermögensplaner |
Inflation |
Allgemeine Hinweise zum Planungsparameter 'Inflation' |
| 02/2015 |
Privatfinanz |
Kennenlernen |
Einführung in Privatfinanz. |