XPS-Finanzsoftware

Professionelle Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung

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Lernvideos

Datum Thema Beschreibung
09/2023 Privatfinanz Liquiditätskonto Das Liquidtätskonto in Privatfinanz
09/2023 Privatfinanz Analysen Analysen und Varianten
08/2023 Privatfinanz Bankenschnittstelle Arbeiten mit importierten Bankdaten
08/2023 Privatfinanz Bankenschnittstelle Unsere Bankenschnittstelle zu Ihrem Konto
08/2023 Vermögensplaner Humankapital Analyse Humankapital?
08/2023 Privatfinanz Humankapital Analyse Humankapital?
08/2023 Vermögensplaner Vermögensplaner Invalidität Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall
08/2023 Vermögensplaner Liquiditätskonto Das Liquidtätskonto im Vermögensplaner
07/2023 Privatfinanz Vorsorgeanalyse Krankheit Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Krankheitsfall
07/2023 Privatfinanz Vorsorgeanalyse Invalidität Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall
07/2023 Privatfinanz Vorsorgeanalyse Todesfall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023 Vermögensplaner Vorsorgeanalyse Todesfall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023 Privatfinanz Vorsorgeanalyse Todesfall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023 Vermögensplaner Vorsorgeanalyse Pflegefall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall
07/2023 Privatfinanz Vorsorgeanalyse Pflegefall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall
07/2023 Privatfinanz Neuen Kunden anlegen Erklärung für das Anlegen eines neuen Kunden mit den entsprechenden Einstellungen
06/2023 Vermögensplaner Datenerfassungsbogen Erstellung eines Datenerfassungsbogens als separate Excel-Arbeitsmappe
04/2023 Privatfinanz Erfassung BAV Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Privatfinanz
04/2023 Vermögensplaner Erfassung BAV Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Vermögensplaner
03/2023 Privatfinanz Kostenanalyse Analyse der Abschlusskosten, Verwaltungskosten etc. verschiedener Finanzprodukte
09/2022 Privatfinanz Checkliste Checkliste im XPS-Privatfinanz für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230
08/2022 Vermögensplaner Checkliste Checkliste in XPS-Vermögensplaner für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230
10/2020 Webseite Anmeldung für Webinare Anleitung für das Einloggen im Kundenbereich und Anmelden für die Webinare
09/2020 Privatfinanz XPS-Generationen-Tool (Teil 1) Einführung und Erstellung einer einfachen Analyse
09/2020 Privatfinanz XPS-Generationen-Tool (Teil 2) Erstellung einer erweiterten Analyse mit Lebenspartnern und Halbgeschwistern
11/2019 Privatfinanz Modul 'Finanzplanung' Einführung und Übersicht zu dem Modul 'Finanzplanung'
11/2019 Privatfinanz Beraterfunktionen (Teil 1) Allgemeine Einführung für den Berater zur Bedienung der Anwendung
11/2019 Privatfinanz Beraterfunktionen (Teil 2) Funktionen und Arbeiten des Beraters im einzelnen Kunden
10/2019 Rentenplaner Grundsicherung und Versorgungsstand Bedienung des Rentenplaners unter Einbeziehung von Grundsicherung und Versorgungsstand
08/2019 Vermögensplaner Druckstückerstellung Nutzung des Druckmanagers für die Erstellung individueller Druckstücke
01/2019 Finanzplanung Kaufpreisraten bei Immobilien und Kredittranchen Immobilienerwerb mit Kaufpreiszahlung und Finanzierung in mehreren Raten
10/2018 Finanzplanung Erwerbsleben und Einkommensänderungen Abbilden von Einkommenssprüngen, Sabbatical und sonstigen Änderungen im Erwerbsleben
06/2018 Vermögensplaner Drucken mit Szenario / Risikofall Druckstücke erstellen mit verschiedenen Szenarien oder Risikofällen
06/2018 Vermögensplaner Wechsel von Szenario / Risikofall Schneller Wechsel zwischen Szenarien oder Risikofällen
05/2018 Finanzoffice Datenschutz Datenschutz für die Supportunterstützung mit Anonymisieren der Planung
04/2018 Vermögensplaner Absicherung Krankheit Darstellung der Absicherung bzw. Deckungslücke im Krankheitsfall
03/2018 Vermögensplaner Historie Historische Werte und historische Entwicklung und Fortschreibung der Finanzplanung
11/2017 Privatfinanz Musterkunde Musterkunde mit Beispieldaten einspielen und nutzen
09/2017 Finanztools Investmentsteuerreform Tool für Berechnungen zu dem Investmentsteuerreformgesetz
04/2017 Vermögensplaner Wertpapiere online Kursverlauf und Wertpapierdaten online im Webbrowser aufrufen
04/2017 Privatfinanz Haushaltsbuch Import von Kontoumsätzen in das Haushaltsbuch
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