XPS-Finanzsoftware

Professionelle Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung

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Lernvideos

Datum Thema Beschreibung
09/2022 Privatfinanz Checkliste Checkliste im XPS-Privatfinanz für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230.
08/2022 Vermögensplaner Checkliste Checkliste in XPS-Vermögensplaner für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230.
10/2020 Webseite Anmeldung für Webinare Anleitung für das Einloggen im Kundenbereich und Anmelden für die Webinare.
09/2020 Privatfinanz XPS-Generationen-Tool (Teil1 ) Einführung und Erstellung einer einfachen Analyse.
09/2020 Privatfinanz XPS-Generationen-Tool (Teil2 ) Erstellung einer erweiterten Analyse mit Lebenspartnern und Halbgeschwistern.
11/2019 Privatfinanz Modul 'Finanzplanung' Einführung und Übersicht zu dem Modul 'Finanzplanung'.
11/2019 Privatfinanz Beraterfunktionen (Teil 1) Allgemeine Einführung für den Berater zur Bedienung der Anwendung.
11/2019 Privatfinanz Beraterfunktionen (Teil 2) Funktionen und Arbeiten des Beraters im einzelnen Kunden.
10/2019 Rentenplaner Grundsicherung und Versorgungsstand Bedienung des Rentenplaners unter Einbeziehung von Grundsicherung und Versorgungsstand.
08/2019 Vermögensplaner Druckstückerstellung Nutzung des Druckmanagers für die Erstellung individueller Druckstücke.
01/2019 Finanzplanung Kaufpreisraten bei Immobilien und Kredittranchen Immobilienerwerb mit Kaufpreiszahlung und Finanzierung in mehreren Raten.
10/2018 Finanzplanung Erwerbsleben und Einkommensänderungen Abbilden von Einkommenssprüngen, Sabbatical und sonstigen Änderungen im Erwerbsleben.
08/2018 Vermögensplaner Produktvideo XPS-Vermögensplaner kennenlernen.
06/2018 Vermögensplaner Drucken mit Szenario / Risikofall Druckstücke erstellen mit verschiedenen Szenarien oder Risikofällen.
06/2018 Vermögensplaner Wechsel von Szenario / Risikofall Schneller Wechsel zwischen Szenarien oder Risikofällen.
05/2018 Finanzoffice Datenschutz Datenschutz für die Supportunterstützung mit Anonymisieren der Planung.
04/2018 Vermögensplaner Absicherung Krankheit Darstellung der Absicherung bzw. Deckungslücke im Krankheitsfall.
03/2018 Vermögensplaner Historie Historische Werte und historische Entwicklung und Fortschreibung der Finanzplanung.
11/2017 Privatfinanz Musterkunde Musterkunde mit Beispieldaten einspielen und nutzen.
09/2017 Finanztools Investmentsteuerreform Tool für Berechnungen zu dem Investmentsteuerreformgesetz.
04/2017 Vermögensplaner Inhaltsverzeichnis Druckstück erstellen mit Inhaltsverzeichnis.
04/2017 Vermögensplaner Wertpapiere online Kursverlauf und Wertpapierdaten online im Webbrowser aufrufen.
04/2017 Privatfinanz Archiv Verschiedene Planungsvarianten erstellen und archivieren.
04/2017 Privatfinanz Haushaltsbuch Import von Kontoumsätzen in das Haushaltsbuch.
01/2017 Rentenplaner Haushaltsrechner Bedarfsermittlung für die Lebenshaltung im Ruhestand.
12/2016 Vermögensplaner Bilanzmodus Schnelle Erstellung einer Bilanz über einen reduzierten Eingabedialog.
02/2015 Vermögensplaner Inflation Allgemeine Hinweise zum Planungsparameter 'Inflation'
02/2015 Privatfinanz Kennenlernen Einführung in Privatfinanz.
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