Lernvideos

Datum		Thema	Beschreibung
09/2023	Privatfinanz	Liquiditätskonto	Das Liquidtätskonto in Privatfinanz
09/2023	Privatfinanz	Analysen	Analysen und Varianten
08/2023	Privatfinanz	Bankenschnittstelle	Arbeiten mit importierten Bankdaten
08/2023	Privatfinanz	Bankenschnittstelle	Unsere Bankenschnittstelle zu Ihrem Konto
08/2023	Vermögensplaner	Humankapital	Analyse Humankapital?
08/2023	Privatfinanz	Humankapital	Analyse Humankapital?
08/2023	Vermögensplaner	Vermögensplaner Invalidität	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall
08/2023	Vermögensplaner	Liquiditätskonto	Das Liquidtätskonto im Vermögensplaner
07/2023	Privatfinanz	Vorsorgeanalyse Krankheit	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Krankheitsfall
07/2023	Privatfinanz	Vorsorgeanalyse Invalidität	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall
07/2023	Privatfinanz	Vorsorgeanalyse Todesfall	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023	Vermögensplaner	Vorsorgeanalyse Todesfall	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023	Privatfinanz	Vorsorgeanalyse Todesfall	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023	Vermögensplaner	Vorsorgeanalyse Pflegefall	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall
07/2023	Privatfinanz	Vorsorgeanalyse Pflegefall	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall
07/2023	Privatfinanz	Neuen Kunden anlegen	Erklärung für das Anlegen eines neuen Kunden mit den entsprechenden Einstellungen
06/2023	Vermögensplaner	Datenerfassungsbogen	Erstellung eines Datenerfassungsbogens als separate Excel-Arbeitsmappe
04/2023	Privatfinanz	Erfassung BAV	Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Privatfinanz
04/2023	Vermögensplaner	Erfassung BAV	Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Vermögensplaner
03/2023	Privatfinanz	Kostenanalyse	Analyse der Abschlusskosten, Verwaltungskosten etc. verschiedener Finanzprodukte
09/2022	Privatfinanz	Checkliste	Checkliste im XPS-Privatfinanz für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230
08/2022	Vermögensplaner	Checkliste	Checkliste in XPS-Vermögensplaner für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230
10/2020	Webseite	Anmeldung für Webinare	Anleitung für das Einloggen im Kundenbereich und Anmelden für die Webinare
09/2020	Privatfinanz	XPS-Generationen-Tool (Teil 1)	Einführung und Erstellung einer einfachen Analyse
09/2020	Privatfinanz	XPS-Generationen-Tool (Teil 2)	Erstellung einer erweiterten Analyse mit Lebenspartnern und Halbgeschwistern
11/2019	Privatfinanz	Modul 'Finanzplanung'	Einführung und Übersicht zu dem Modul 'Finanzplanung'
11/2019	Privatfinanz	Beraterfunktionen (Teil 1)	Allgemeine Einführung für den Berater zur Bedienung der Anwendung
11/2019	Privatfinanz	Beraterfunktionen (Teil 2)	Funktionen und Arbeiten des Beraters im einzelnen Kunden
10/2019	Rentenplaner	Grundsicherung und Versorgungsstand	Bedienung des Rentenplaners unter Einbeziehung von Grundsicherung und Versorgungsstand
08/2019	Vermögensplaner	Druckstückerstellung	Nutzung des Druckmanagers für die Erstellung individueller Druckstücke
01/2019	Finanzplanung	Kaufpreisraten bei Immobilien und Kredittranchen	Immobilienerwerb mit Kaufpreiszahlung und Finanzierung in mehreren Raten
10/2018	Finanzplanung	Erwerbsleben und Einkommensänderungen	Abbilden von Einkommenssprüngen, Sabbatical und sonstigen Änderungen im Erwerbsleben
06/2018	Vermögensplaner	Drucken mit Szenario / Risikofall	Druckstücke erstellen mit verschiedenen Szenarien oder Risikofällen
06/2018	Vermögensplaner	Wechsel von Szenario / Risikofall	Schneller Wechsel zwischen Szenarien oder Risikofällen
05/2018	Finanzoffice	Datenschutz	Datenschutz für die Supportunterstützung mit Anonymisieren der Planung
04/2018	Vermögensplaner	Absicherung Krankheit	Darstellung der Absicherung bzw. Deckungslücke im Krankheitsfall
03/2018	Vermögensplaner	Historie	Historische Werte und historische Entwicklung und Fortschreibung der Finanzplanung
11/2017	Privatfinanz	Musterkunde	Musterkunde mit Beispieldaten einspielen und nutzen
09/2017	Finanztools	Investmentsteuerreform	Tool für Berechnungen zu dem Investmentsteuerreformgesetz
04/2017	Vermögensplaner	Wertpapiere online	Kursverlauf und Wertpapierdaten online im Webbrowser aufrufen
04/2017	Privatfinanz	Haushaltsbuch	Import von Kontoumsätzen in das Haushaltsbuch