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Artikel „Altersvorsorgeberatung: Ruhestandsplanung versus Finanzplanung“

Volker Weg im Financial Planning Magazin - Ausgabe Nov 2018

Altersvorsorge ist ein zentrales Thema in der Finanzberatung und oft auch in der Finanzplanung. Das Finanzplanungskonzept ist universell und kann fast alles abbilden – natürlich auch die Altersvorsorge. In vielen Fällen ist eine klassische Finanzplanung jedoch überdimensioniert und liefert kein optimales Beratungsergebnis. Die Ruhestandsplanung als partielle Finanzplanung ist häufig prägnanter, für die Beratung besser geeignet und zudem zeitlich wesentlich weniger aufwendig. [...]

Die klassische Finanzplanung als Lebensfinanzplanung ist eine ausgezeichnete Methode, in der Altersvorsorgeberatung stößt sie aber an Grenzen oder führt zu nicht befriedigenden Ergebnissen. Die Ruhestandsplanung ist hier oft überlegen. Über Schnittstellen kann man beide Systeme miteinander verbinden und die jeweiligen Vorteile nutzen.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: Altersvorsorgeberatung: Ruhestandsplanung versus Finanzplanung

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