Software für Finanzplanung
Neben fundierten Fachkenntnissen und der Fähigkeit sich in komplexe Sachverhalte einzudenken, ist die Wahl einer
passenden Finanzplanungssoftware ein entscheidendes Erfolgskriterium für den Finanzplaner. Wichtig ist, dass
die Finanzplanungssoftware die Sachverhalte, die der Finanzplaner darstellen will, gut abbilden kann und
das Handling einfach und effizient ist.
Finanzplanung mit dem XPS-Vermögensplaner
Der XPS-Vermögensplaner ist eine mathematisch hochwertige Finanzplanungssoftware auf EXCEL-Basis mit einem hohen Maß
an Flexibilität, Übersichtlichkeit und Transparenz in der Dateneingabe und in der Auswertung.
Das Programm ist ohne Vorkenntnisse sehr schnell erlernbar. Die Dateneingabe ist spielend
einfach. Nach kurzer Zeit werden Sie komplette Planungen innerhalb einer Stunde
erstellen können.
Highlights der Finanzplanungssoftware
- Vielzahl von Analysemöglichkeiten
- Vermögensbilanz
- Konzept- und Partialanalyse
- Kennzahlanalyse Risiko / Rendite / Verfügbarkeit
- Integrierter Szenario-Vergleich
- KWG-18 Bericht für Banken
- Automatische Bewertung geschlossener Fonds
- Immobilienrendite (Objektrendite, Investitionsrendite)
- Hervorragende Grafiken und Tabellen durch EXCEL
- Individuelle Layouteinstellungen (Firmenlogos, Farben)
- Günstige Konditionen, keine Einmalgebühr
- Umfassender Support durch:
- Kostenlose Schulung
- Telefonhotline
- Persönliche Betreuung
Download / Informationen
Vermögensstruktur
Das Vermögen wird strukturiert nach Anlageklassen dargestellt. Man sieht auf einen Blick, wie hoch das Vermögen und die Verbindlichkeiten
sind, ob Ihr Mandant einseitig angelegt ist etc.
Liquidität
In dieser Grafik erkennen Sie, wie es um die Liquidität Ihres Mandanten bestellt ist. Gibt es zusätzliches Sparpotenzial, kommt es zu Zahlungsengpässen etc.?
Vermögensbilanz
Die Vermögensbilanz ist ein hervorragendes Instrument, um das Vermögen einfach und übersichtlich abzubilden.
Zusammen mit der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, dem Pendant dazu, erhalten Sie eine schon fast perfekte Selbstauskunft für die Bank.
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