XPS-Finanzsoftware

Professionelle Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung

XPS-Generationen-Tool

für die Erbfallanalyse und Nachfolgeplanung

Das XPS-Generationen-Tool ist ein professionelles Tool für die Nachfolgeplanung und Erbfallanalyse. Generationenberater und Nachfolgeplaner können in Zusammenarbeit mit Notaren und Fachanwälten für Erbrecht Lösungen für die Nachfolgeplanung erarbeiten und übersichtlich darstellen.


Highlights des Generationen-Tools

  • Vermögensbilanz mit Einzelwerten von Vermögen und Verbindlichkeiten
  • Genogramm für die allgemeine Darstellung der Familienverhältnisse
  • Erbanalyse mit Ermittlung der Erbschaftssteuer
  • Zweiter Erbgang mit konsolidierter Ergebnisdarstellung
  • Steuerfreier Übergang des Familienheims auf den Ehepartner
  • Automatisches Druckstück als PDF-Dokument

Download / Informationen



Auswertungen im Generationen-Tool

Genogramm

Generationentool Genogramm

Die Familienverhältnisse von Mandant und Partner werden in einem Genogramm übersichtlich dargestellt. Berücksichtigt werden ebenso Halbgeschwister, Stiefenkel und Kinder von Stiefkindern.


Analyse

Generationentool Analyse

Die Darstellung der Erbfallanalyse beinhaltet die Vermögesübersichten vor Erbfall und nach Erbfall. Neben dem ersten Erbgang kann auch der zweite Erbgang dargestellt werden, in dem Ableben von Mandant und auch Partner simuliert werden.


Tabellarische Übersicht

Generationentool Analyse

Die beteiligten erbberechtigten Personen werden tabellarisch mit den Erbquoten und Pflichtteilen dargestellt. Die voraussichtlich anfallende Erbschaftssteuer wird ebenso ausgewiesen.


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