XPS-Finanzsoftware

Professionelle Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung

... gute Gründe für die XPS-Software

Nachfolgend einige wesentliche Punkte, die Sie bei einer Softwareentscheidung beachten sollten.

Kein Datenverlust bei Vertragsbeendigung
Die meisten Finanzplanungsprogramme speichern die Daten in vermeintlich sicheren Datenbanken. Sicher ist dabei aber auch, dass der Datenerfasser an seine Daten bei Vertragsbeendigung oft nicht mehr herankommt. Das ist wie ein Bankkonto, auf das fleißig einzahlt wird, die Bank bei Kontoauflösung das Guthaben aber nicht mehr herausgibt.

Präsentation in PowerPoint und Word-Berichte
Wenn man Microsoft als Programmbasis verlässt, gelingt auch kein komfortables Reporting in PowerPoint und Word mehr. Mit einem Excel-basierten Finanzplanungsprogramm sind individuelle Berichte in Word oder PowerPoint-Präsentationen auf Top-Niveau möglich. Standardmäßige Export-Funktionen, die einige Programme zur Verfügung stellen, können hier bei weitem nicht mithalten und sind immer mit einem hohen Nachbearbeitungsaufwand verbunden.

Datenüberblick statt 100 Eingabemasken
Während in klassischen Finanzplanungsprogrammen die Datenerfassung in zahllosen Eingabemasken erfolgt, bietet Excel die Möglichkeit, die Planungsdaten übersichtlich auf einem einzigen Tabellenblatt zu organisieren. Dadurch behält der Finanzplaner den Überblick und hat eine erheblich bessere Parameterkontrolle. Excel-Programme können zusätzlich mit guten Eingabedialogen ausgestattet werden, so dass auf Eingabekomfort nicht verzichtet werden muss.

Webbasierte Planungssoftware
Wenn Excel als Programmbasis nicht in Frage kommt, spricht sehr viel für webbasierte Software. Unser XPS-Privatfinanz, das für weniger Excel-affine Berater und größere Beratungsunternehmen konzipiert ist, bietet webbasierte Finanzplanung und arbeitet mit dem gleichen Rechenkern wie die Excel-basierte Lösung. Über Schnittstellen in beiden Richtungen kann der Finanzplaner die in Excel erstellte Planung online stellen und einen Kundenzugang einrichten.


Wenn Sie vor der Softwareentscheidung für Finanzplanung oder Ruhestandsplanung stehen, bieten wir Ihnen gerne ein ausführliches Beratungsgespräch an, um zu schauen, ob unsere XPS-Software zu Ihnen passt. Rufen Sie uns an!

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