Unternehmensphilosophie

Als Hersteller professioneller Software für Finanzberater sind unsere Kernthemen Finanzplanung und Ruhestandsplanung als besondere Form der Finanzplanung, die sich in der Analyse und Darstellung auf die Ruhestandsphase konzentriert.

Finanzplanung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und berücksichtigt immer die Gesamtsituation des Kunden. Finanzplanung ist damit die beste Grundlage für eine objektive und am Kunden orientierte Beratung. Im Grunde ist Finanzplanung immer „Lebensfinanzplanung“, in der die finanziellen Ziele und Wünsche des Kunden abgebildet sind: Wie wollen wir heute leben? Wie lange wollen wir arbeiten? Was wollen wir uns im Ruhestand leisten können? Finanzplanung beantwortet die Frage, ob diese Wünsche realistisch und erfüllbar sind, oder ob sich der Kunde im Kopf ein „Wolkenkuckucksheim“ gebaut hat.

Wir setzen uns dafür ein und wünschen uns, dass Finanzplanung Standarddienstleistung in der Finanzberatung wird. Der Weg dorthin gelingt mit skalierbarer Finanzplanung unter Anwendung des Pareto-Prinzips. Unsere Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung sind daher in ihrer Anwendung ebenso skalierbar und sollen den Finanzberater optimal unterstützen.