| Privatfinanz, Finanzplanung |
Kennzahlenmatrix |
...wie Sie eine schnelle Übersicht über die Zusammensetzung des Vermögens hinsichtlich Risiko, Rendite und Verfügbarkeit erhalten.
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Matrix, Kennzahlen, Risiko, Rendite, Verfügbarkeit |
01/2026 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Strukturentwicklung |
...wie Sie strukturelle Veränderungen visuell in einem Diagramm übersichtlich darstellen.
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Struktur, Aktiva, Passiva, Einnahmen, Ausgaben, Veränderungen |
12/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Verlaufsmatrix |
...wie Sie die Entwicklung der einzelnen Anlagen in einem Diagramm darstellen. Es werden die Jahresendwerte mit dem Jahresendwert zum Planungsbeginn verglichen.
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Jahresendwert, Entwicklung, Wertentwicklung |
12/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Tree Map in der Finanzplanung |
...wie Sie die Entwicklungen für einen ausgewählten Zeitraum visuell in einem Diagramm darstellen können.
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Entwicklung, treemap, Diagramm |
12/2025 |
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| Vermögensplaner |
Monte-Carlo-Simulation |
...wie Sie im XPS-Vermögensplaner direkt für eine bereits erfasste Kapitalanlage die Monte-Carlo-Simulation initiieren und welche Auswertungen zur Verfügung stehen.
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Rendite, Risiko, Volatilität, Endvermögen, Perzentile |
12/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Konzeptmanager |
...wie der Konzeptmanager die Erstellung und Bearbeitung von Konzepten in der Finanzplanung erleichtert.
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Konzept |
11/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Bilanzmanager |
...wie Sie leichter die Anlagen im Bilanzbereich und in den Bilanzkonten zuordnen können.
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Bilanzbereich, Bilanzkonto, Zuordnung, Bilanz |
11/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Datenbaum |
...wie Funktionen im Datenbaum der Finanzplanung Ihnen die Arbeit erleichtert.
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verschieben, einblenden, ausblenden, Quickeditmaske, filtern |
11/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Monte-Carlo-Simulation |
...wie Sie die Monte-Carlo-Simulation direkt in der Finanzplanung erstellen können und welche Informationen sie bietet.
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Simulation, Volatilität, Risiko, Perzentile |
11/2025 |
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| Privatfinanz |
Kommentare |
...wie Sie Analysen und Kommentare für den Druckmanager erfassen und bearbeiten und wie Sie den Druckmanager zur Dokumentation und Auswertung nutzen können.
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Kommentare, Text, Analysen, Drucken, Druckmanager |
04/2025 |
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| Vermögensplaner |
Kommentare |
... wie Sie Kommentare richtig erfassen und bearbeiten können.
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Text, Kommentar, Analysekommentieren |
04/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Die Konzeptanalyse in der Finanzplanung |
...wie Sie ein Konzept erstellen und welche Informationen die Konzeptanalyse liefert. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Schritte für eine Auswertung.
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Konzepteerstellen, Auswertung, betrieblicheAuswertung, Immobilien, Projektauswertung |
04/2025 |
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| Vermögensplaner |
Konzeptanalyse |
...wie Sie ein Konzept im System erfassen und welche Schritte dabei zu beachten sind. Zudem wird erläutert, welche Informationen die Konzeptanalyse bereitstellt.
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Konzept, Projekt, betrieblicheAuswertung |
03/2025 |
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| Vermögensplaner |
Lebenshaltungskosten |
...welche Methoden zur Erfassung von Lebenshaltungskosten zur Verfügung stehen. Wir zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten.
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Lebenshaltung, Kosten |
03/2025 |
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| Finanzoffice |
Beraterdaten |
...welche Daten in den Beraterdaten geändert werden können und welche Auswirkungen diese Anpassungen haben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Änderungen gezielt vornehmen.
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Firmenkürzel, Farben, Präsentation, Beraterdaten, Beratername |
03/2025 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 16: Sonderanlagen |
...wie Beteiligungen und Unternehmen mit individuellen Verläufen bei Liquidität und Steuerwirkung behandelt werden und als „Sonderanlagen“ korrekt erfasst werden.
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Sonderanlagen, Wertberechnung, Barwert, Beteiligungen, Unternehmen, geschlosseneFonds |
03/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Druckmanager |
...wie Sie einen Druck vorbereiten und durchführen.
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Drucken, Analyse, Kommentar, Reihenfolge, PDF |
11/2025 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 14: Versicherungen |
...wie Sie kapitalbildende Versicherungen korrekt erfassen und welche Punkte dabei wichtig sind.
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Kapital, Anlage, Aktien, Anleihen, Fonds, MIFID, onvista |
02/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzoffice |
Datentransfer zwischen Excel und Web |
...wie Sie Planungen zwischen Excel-Tools und XPS-Privatfinanz austauschen können.
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Import, Export, Transfer, Planungen |
10/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Erbfallanalyse |
...welche Auswertungen für den zweiten Erbgang zur Verfügung stehen und welche Informationen sie enthalten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Auswertungen gezielt nutzen können.
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2.Erbgang, Erbfall, Erben, Erbberechtigte, Todesfall, Erbschaftssteuer |
01/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Finanzplanung - Erbfall |
...welche Auswertungen es für den ersten Erbgang gibt und welche Informationen Sie darin finden.
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Erben, Erbgang, Erbschaft, Hinterbliebene, Erbschaftssteuer, Erbberechtigte |
01/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Erbfallanalyse - Teil 1: Datenerfassung |
...welche Angaben im Erbfall notwendig sind und wie Sie diese korrekt erfassen.
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Erbberechtigte, Zugewinn, Erbschaftssteuer, Testament |
01/2025 |
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| Privatfinanz |
Entnahmen bei Lebensversicherungen |
...wie Sie regelmäßige und einmalige Entnahmen bei Lebensversicherungen erfassen. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie dabei besonders achten sollten.
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Entnahmen, Auszahlung, steuerlicheAuswirkung, Ablaufleistung, Rentenleistung |
01/2025 |
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| Vermögensplaner |
Entnahme bei Lebensversicherungen |
... wie Sie regelmäßige und einmalige Entnahmen bei Lebensversicherungen erfassen und worauf Sie dabei besonders achten müssen.
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Lebensversicherung, Entnahme, Ertragsanteil, |
12/2024 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Riesterverträge |
...wie Sie Riester- und Wohnriesterverträge in der Finanzplanung erfassen. Es wird erläutert, welche Angaben notwendig sind und wie diese in die Berechnungen einfließen.
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Riester, Zulage, Wohnriester, Riesterbausparen, Bausparen |
12/2024 |
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| Vermögensplaner |
Riester und Wohnriester |
...wie Sie Riesterverträge und Wohnriester-Verträge korrekt im System erfassen. Sie erfahren, welche Daten relevant sind und wie diese Angaben in die Vorsorgeplanung einfließen.
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Reister, Riestervertrag, Wohnriester, Zulage |
11/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 15: Kapitalanlagen |
...wie Sie Kapitalanlagen korrekt erfassen und welche Bedeutung die eingegebenen Daten haben.
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Versicherung, Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung, Zillmer, Todesfalleistung, Ablaufleistung, Rückkaufswert |
11/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 13: Kredite |
...wie Sie Kredite korrekt erfassen. Dabei wird erläutert, welche Angaben erforderlich sind und wie sich diese auf die Gesamtberechnung auswirken.
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Kredite, Darlehen, Tranchen, Annuität, Tilgung |
11/2024 |
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| Vermögensplaner |
Erbfallanalyse |
...welche Auswertungen es im zweiten Erbgang gibt und welche Informationen Sie darin finden.
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Erben, Erbfall, Erbfallanalyse, Erbe, Erbfolge, Erbquote |
10/2024 |
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| Vermögensplaner |
Erster Erbgang |
... welche Auswertungen für den ersten Erbgang zur Verfügung stehen und welche Informationen diese liefern.
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Erben, Erbfall, Erbfallanalye, Erbauswertungen, Erbschaftssteuer |
10/2024 |
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| Vermögensplaner |
Datenerfassung Erbfallanalyse (Generationenberatung) |
...worauf Sie bei der Datenerfassung für die Erbfallanalyse (Generationenberatung) achten sollten. Es wird gezeigt, welche Eingaben relevant sind und wie diese die Auswertung beeinflussen.
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Daten, Datenerfassung, Erbfall, Erbfallanalyse, Generationenberatung |
10/2024 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Jahreswechsel in der Finanzplanung |
...wie Sie in einer bestehenden Planung einen Jahreswechsel durchführen und welche Schritte dabei wichtig sind.
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Jahreswechsel, neuesJahr |
10/2025 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 12: sonstige Afa |
...wie Sie zusätzliche Abschreibungen im System erfassen. Es wird erläutert, welche Eingaben erforderlich sind und in welchen Bereichen diese berücksichtigt werden.
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Afa, Abschreibungen, Denkmalschutz |
08/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 11: Immobilien |
...wie Sie Immobilien und Sachanlagen korrekt erfassen und welche Angaben dabei erforderlich sind.
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Immobilien, Abschreibung, Wertgegenstände, KFZ, Maschinen, Sachanlagen, Anteilsquote, Tranchen |
08/2024 |
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| Privatfinanz |
XPS-Rentenplaner |
...XPS-Rentenplaner kennenlernen
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Rentenlücke, Vorschlag, Schichtenvergleich |
10/2022 |
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| Vermögensplaner |
Eingabedialog |
...wie der Eingabedialog die Datenerfassung erleichtert und den Prozess vereinfacht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Eingaben schneller und präziser durchführen.
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Erfassung, Aktualisierung, Kontrolle, Bilanzmodus, Eingabe |
08/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 10: Ausgaben |
...wie Sie regelmäßige und einmalige Ausgaben korrekt erfassen. Wir zeigen Ihnen wichtige Details, die Sie dabei beachten sollten.
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Risikoversicherung, Ausgaben, Unterhaltszahlungen, Lebenshaltung |
08/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 9: weitere Einnahmen |
...wie Sie weitere Einnahmen korrekt erfassen und welche Details dabei wichtig sind.
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Einnahmen, Zusatzeinkommen, Auszeit, Geschenk, Erbschaft, Unterhalt |
07/2024 |
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| Privatfinanz |
Kundenliste |
...welche Funktionen in der Kundenliste verfügbar sind und wie Sie diese nutzen.
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Adressliste, Geburtstagsliste, Adressen, Telefonnummer |
07/2024 |
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| Privatfinanz |
GmbH |
...wie Sie Daten für eine GmbH erfassen, und welche Ergebnisse die GmbH-Analyse bietet.
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GmbH, Stammeinlage, GmbH-Erträge |
07/2024 |
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| Privatfinanz |
Kostenanalyse |
...wie Sie Produkte anhand von Kosten und Rendite vergleichen können, auch bei hybriden Produkten mit bis zu drei Anlagetöpfen.
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Kosten, Kostenvergleich, Renditevergleich, Produktvergleich, Hybridprodukte |
07/2024 |
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| Finanztools |
Kostenanalyse |
...wie Sie Produkte anhand von Kosten und Rendite vergleichen können, auch bei hybriden Produkten mit bis zu drei Anlagetöpfen.
|
Kosten, Kostenvergleich, Renditevergleich, Produktvergleich, Hybridprodukte |
07/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 6: Allgemeine Daten |
...wie Sie die allgemeinen Daten im System erfassen und welche Bedeutung diese für die weitere Planung haben. Es wird erläutert, welche Eingaben erforderlich sind und wie sie sich auf Berechnungen und Auswertungen auswirken.
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Daten, Datenerfassung |
06/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 7: Persönliche Daten |
...wie Sie persönliche Daten korrekt im System erfassen und welche Auswirkungen diese Angaben auf nachfolgende Berechnungen und Auswertungen haben.
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Einführung, Familienstand, Erfassung, Steuer, GmbH, Liquiditätskonto, Inflation, Kirchensteuer |
06/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 8: Erwerbs und Renteneinnahmen |
...wie Sie Erwerbs- und Renteneinnahmen korrekt erfassen und welche Auswirkungen diese Daten auf die Ergebnisse haben.
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Einführung, Erwerbseinnahmen, Einnahmen, Rente |
06/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 5: Startassistent |
...wie Sie mit dem Startassistenten eine neue Planung im XPS-Vermögensplaner erstellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Assistenten aufrufen sowie dessen Einstellungen anpassen und speichern.
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Einführung, neuePlanung, Startassistent, Neuanlage, Systemeinstellungen, Kinder, Einstellungen, Familienstand, Kirchensteuer, Bundesland |
06/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 4: Toolbox |
...wie die Toolbox aufgebaut ist und welche Funktionen sie enthält. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Bereiche und deren Anwendung.
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Toolbox, Befehle, Funktionen, Analysen, Einführung |
05/2024 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Haushaltsbuch |
...wie Sie einen Überblick über den Aufbau und die Struktur Ihres Haushaltsbuchs erhalten, wie Sie neue Konten anlegen, Umsätze importieren und Auswertungen nutzen.
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Haushaltsbuch, Einnahmen, Ausgaben, CSV-Datei, Hauptkonto, Unterkonto, Umsätze, Buchungen, Buchungsliste |
05/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 3: Ansicht im Datenblatt |
...wie Sie durch die richtige Auswahl der Ansicht im Datenblatt Ihre Arbeit erleichtern können. Wir zeigen Ihnen, welche Optionen zur Verfügung stehen und wie Sie diese optimal nutzen.
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Arbeitserleichterung, Datenblatt, Ansicht, Auswahl, Einführung |
05/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 2: Datenblatt |
...wie das Datenblatt aufgebaut ist. Sie erfahren, wie Sie Feldbeschreibungen gezielt einsetzen und Daten effizient erfassen.
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Einführung, Datenerfassung |
05/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 1: Allgemeines |
...wie Sie die Software installieren und freischalten. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.
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Installation, Freischaltung, Excel-Vorteile, Einführung |
05/2024 |
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| Privatfinanz |
Bausparen |
...
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Bausparen, Zwischenfinanzierung |
04/2024 |
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| Privatfinanz |
Erbschaft |
...
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Erbe, Erbschaft, Erbschaftsteuer, Darlehen, Umzug |
04/2024 |
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| Privatfinanz |
Kind |
...
|
Kind, Kindergeld, GKVfamilienversichert |
04/2024 |
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| Privatfinanz |
Lebensgemeinschaft vs. Ehe |
...
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Ehe, Lebensgemeinschaft, Mandant, Partner, GKVfamilienversichert |
03/2024 |
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| Privatfinanz |
Bausparvertrag |
...
|
Bausparvertrag, Sparkonto |
03/2024 |
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| Privatfinanz |
KFZ / Autokauf |
...
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Autokauf, Firmenwagen, EigenesKFZ, GeldwerterVorteil, Szenario |
03/2024 |
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| Privatfinanz |
Jobwechsel |
...
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Jobwechsel, GesetzlicheVersicherung, FreiwilligeVersicherung |
03/2024 |
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| Privatfinanz |
Fondssparplan |
...
|
Fondssparplan |
03/2024 |
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| Vermögensplaner |
Bilanzmodus |
...
|
Bilanz, Bilanzmodus |
02/2024 |
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| Vermögensplaner |
Jahreswechsel |
...
|
Jahreswechsel, Makro |
02/2024 |
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| Vermögensplaner |
Sabbatical |
...
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Sabbatical, Auszeit |
02/2024 |
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| Privatfinanz |
Szenarien |
...
|
Planung, Analyse, Szenarien, Szenario |
02/2024 |
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| Generationen-Tool |
Individuelles Testament |
...
|
Testament, Individuell |
02/2024 |
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| Privatfinanz |
Planungsdaten |
...
|
Planung, Analyse, Übertragung |
02/2024 |
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| Vermögensplaner |
Inhaltsverzeichnis |
...
|
Inhaltsverzeichnis, Drucken |
02/2024 |
|
| Privatfinanz |
GmbH |
...
|
GmbH, Gewinn |
02/2024 |
|
| Vermögensplaner |
GmbH |
...
|
GmbH, Gewinn |
01/2024 |
|
| Vermögensplaner |
GmbH |
...
|
GmbH, Auflösung, Liquidierung, Liquidationserlös |
01/2024 |
|
| Privatfinanz, Finanzplanung |
GmbH |
...wie Sie Daten für eine GmbH erfassen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die GmbH-Analyse nutzen.
|
GmbH |
01/2024 |
|
| Privatfinanz |
GmbH |
...
|
GmbH, Auflösung, Liquidierung, Liquidationserlös |
01/2024 |
|
| Vermögensplaner |
GmbH |
...
|
GmbH |
01/2024 |
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| Vermögensplaner |
Update |
...
|
Update |
09/2023 |
|
| Privatfinanz |
Liquiditätskonto |
...
|
Liquidität |
09/2023 |
|
| Privatfinanz |
Analysen |
...
|
Analysen, Varianten |
09/2023 |
|
| Privatfinanz |
Bankenschnittstelle |
...
|
Bank |
08/2023 |
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| Privatfinanz |
Bankenschnittstelle |
...
|
Bank |
08/2023 |
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| Vermögensplaner |
Humankapital |
...
|
Analysen, Humankapital |
08/2023 |
|
| Privatfinanz |
Humankapital |
...
|
Analyse, Humankapital |
08/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Vermögensplaner Invalidität |
...
|
Vorsorge, Invalidität, Analyse |
08/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Liquiditätskonto |
...
|
Liquidität |
08/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Krankheit |
...
|
Krankheit, Vorsorge, Risiko |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Invalidität |
...
|
Vorsorge, Invalidität, Risiko |
07/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Vorsorgeanalyse Todesfall |
...
|
Vorsorge, Todesfall, Risiko |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Todesfall |
...
|
Vorsorge, Todesfall, Risiko |
07/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Vorsorgeanalyse Pflegefall |
...
|
Vorsorge, Pflegefall, Risiko |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Pflegefall |
...
|
Vorsorge, Pflegefall, Risiko |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Neuen Kunden anlegen |
...
|
Einführung, Kundenbereich |
07/2023 |
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| Vermögensplaner |
Datenerfassungsbogen |
...
|
Datenerfassungsbogen |
06/2023 |
|
| Privatfinanz |
Erfassung BAV |
...
|
BAV, Entgeltumwandlung |
04/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Erfassung BAV |
...
|
BAV, Entgeltumwandlung |
04/2023 |
|
| Privatfinanz |
Checkliste |
...
|
Checkliste, Analyse, DIN77230 |
09/2022 |
|
| Vermögensplaner |
Checkliste |
...
|
Checkliste, Analyse, DIN77230 |
08/2022 |
|
| Privatfinanz |
XPS-Generationen-Tool (Teil 1) |
...
|
Einführung, Erbfall, Analyse |
09/2020 |
|
| Privatfinanz |
XPS-Generationen-Tool (Teil 2) |
...
|
Erbfall, Todesfall |
09/2020 |
|
| Privatfinanz |
Modul 'Finanzplanung' |
...
|
Einführung |
11/2019 |
|
| Privatfinanz |
Beraterfunktionen (Teil 1) |
...
|
Einführung, Kundenbereich |
11/2019 |
|
| Privatfinanz |
Beraterfunktionen (Teil 2) |
...
|
Einführung, Kundenbereich |
11/2019 |
|
| Rentenplaner |
Grundsicherung und Versorgungsstand |
...
|
Grundsicherung, Versorgung |
10/2019 |
|
| Vermögensplaner |
Druckstückerstellung |
...
|
Druckstücke |
08/2019 |
|
| Vermögensplaner |
Kaufpreisraten bei Immobilien und Kredittranchen |
...
|
Immobilien |
01/2019 |
|
| Vermögensplaner |
Erwerbsleben und Einkommensänderungen |
...
|
Einkommen |
10/2018 |
|
| Vermögensplaner |
Drucken mit Szenario / Risikofall |
...
|
Risikofall, Druckstücke |
06/2018 |
|
| Vermögensplaner |
Wechsel von Szenario / Risikofall |
...
|
Szenario, Risikofall |
06/2018 |
|
| Finanzoffice |
Datenschutz |
...
|
Datenschutz, Anonymisierung |
05/2018 |
|
| Vermögensplaner |
Vorsorge Krankheit |
...
|
Krankheit, Deckungslücke |
04/2018 |
|
| Vermögensplaner |
Historie |
...
|
Historie |
03/2018 |
|
| Privatfinanz |
Musterkunde |
...
|
Musterkunde |
11/2017 |
|
| Finanztools |
Investmentsteuerreform |
...
|
Investment |
09/2017 |
|
| Vermögensplaner |
Wertpapiere online |
...
|
Wertpapiere |
04/2017 |
|
